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影片以一个拥有巨大阴茎的惊人变性人为特色,她住在旅馆里。镜头捕捉到她为与伴侣的激情邂逅做准备。变装者穿著性感的服装,几乎不留想像。她先为伴侣做一次感性的口交,用她熟练的嘴巴让他发出愉悦的呻吟。变性人显然很享受这种关注,她继续充满热情地吸吮和舔弄他的肉棒。镜头放大她的脸,她抬起头用诱人的目光看著伴侣。变性人和四肢著地,展示她不可思议的身体,当她将伴侣坚硬的阴茎深深地插入她的身体时。这对夫妇从后面进行热烈而激烈的会话,变性人在快感中呻吟和扭动。影片以伴侣将他的精液射满变性人的脸结束,让她完全满足。.