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卡通片中的变性人和惊人的人妖互相进行肛交。场景从穿著性感连衣裙的女妖和穿着紧身乳胶服装的变性人开始,两人进行热吻,然后是变性人给女妖一个惊人的口交。女妖接著准备接受变性人坚硬的阴茎,两人进行一些激烈的肛交。变性人紧致的屁股完美地适合在女妖的紧致洞中,女妖随著变性人越来越深的抽插而发出愉悦的呻吟声。卡通般的视频设置增加了场景的情色,女妖和变装元素为动作增添了独特的扭曲感。视频是任何喜欢肛交和变装者的必看之作。.